Season kali ini, yang mencakup kedua belas episode dari 13 sampai 24, berlatar setengah tahun kemudian dan memaparkan perjalanan Haruto bersama sebagian kecil kawannya yang terlibat dengan unit-unit Valvrave menuju Bumi. Maksud perjalanan mereka yang semula adalah untuk menjalin hubungan lebih lanjut dengan negara saingan Dorssia, ARUS. Namun intervensi lebih lanjut dari pasukan Dorssia sekali lagi telah mengubah perjalanan mereka menjadi suatu perjuangan hidup dan mati.Terdampar di Bumi tanpa sekutu, dengan hanya bisa mengandalkan kepemimpinan L-Elf serta kelima unit Valvrave yang mereka punya, cerita berkembang dengan bagaimana Haruto dan kawan-kawan kemudian mengungkap lebih banyak tentang Proyek VVV yang telah menghasilkan Valvrave, sekaligus mengetahui soal keberadaan kaum Magius yang selama berabad-abad telah berada di balik seluruh pemerintahan yang ada di Bumi melalui Majelis Seratus Satu yang mereka bentuk.